客户管理用户操作手册

概述

客户管理模块是i-Husky运维服务系统的核心功能模块之一，用于管理系统中的所有客户信息，包括企业客户、政府客户和个人客户。该模块提供完整的客户生命周期管理功能，支持客户信息的增删改查、导入导出、AI智能添加等操作。

功能导航

访问路径

1. 登录系统后，在左侧菜单栏找到「客户管理」
2. 点击「客户管理」进入客户列表页面

页面布局

• 顶部查询区域：提供多种条件筛选功能
• 操作按钮区域：包含新增、修改、删除、导出、导入等功能
• 数据列表区域：显示客户信息的表格视图
• 分页控制：支持翻页和每页显示数量调整

基础操作

1. 客户查询

基本查询

页面提供以下查询条件：

• 客户编码：输入客户编码进行精确或模糊查询
• 客户名称：输入客户名称进行精确或模糊查询
• 客户类型：下拉选择客户类型（企业/政府/个人）
• 合作等级：下拉选择合作等级（VIP客户/重要客户/普通客户）
• 状态：下拉选择客户状态（活跃/停用/暂停）

操作步骤

1. 在对应的输入框中输入查询条件
2. 点击「搜索」按钮执行查询
3. 点击「重置」按钮清除所有查询条件

2. 新增客户

手动新增

1. 点击页面顶部的「新增」按钮
2. 在弹出的对话框中填写客户信息：

基础信息

• 客户编码（必填）：建议采用客户名称拼音首字母，如”哈视奇”→”HSQ”
• 客户名称（必填）：填写客户完整名称
• 所属行业：填写客户所在行业
• 合作等级：选择客户合作等级
• 状态：选择客户当前状态

客户照片

• 点击上传区域选择客户照片
• 支持JPG、PNG、GIF、BMP格式
• 单张图片最大10MB，最多上传3张

联系方式

• 联系人：填写主要联系人姓名
• 联系电话：填写联系电话
• 联系邮箱：填写联系邮箱

地址管理

• 省份：填写所在省份
• 城市：填写所在城市
• 详细地址：填写详细地址信息

合作信息

• 负责经理：填写服务经理姓名
• 技术负责人：填写技术对接人姓名
• 合作开始时间：选择合作开始日期
• 合作结束时间：选择合作结束日期（可选）

其他信息

• 备注：填写其他补充信息

3. 填写完成后点击「确定」按钮保存
4. 系统会进行表单验证，必填项不能为空

3. 修改客户信息

1. 在客户列表中找到要修改的客户
2. 点击该客户所在行的「修改」按钮
3. 在弹出的对话框中修改客户信息
4. 点击「确定」按钮保存修改

4. 查看客户详情

1. 在客户列表中找到要查看的客户
2. 点击该客户所在行的「详情」按钮
3. 在弹出的对话框中查看客户完整信息
4. 点击「关闭」按钮关闭详情页面

5. 删除客户

单个删除

1. 在客户列表中找到要删除的客户
2. 点击该客户所在行的「删除」按钮
3. 在确认对话框中点击「确定」确认删除

批量删除

1. 在客户列表中勾选要删除的客户（可多选）
2. 点击页面顶部的「删除」按钮
3. 在确认对话框中点击「确定」确认删除

⚠️ 注意：删除操作不可恢复，请谨慎操作！

高级功能（暂时屏蔽）

1. AI智能添加客户

功能说明

AI智能添加功能允许用户使用自然语言描述客户信息，系统会自动解析并填充客户表单，提高客户录入效率。

使用步骤

1. 点击页面顶部的「AI智能添加」按钮
2. 在弹出的对话框中输入客户信息描述

示例描述：

添加一个叫哈视奇的企业客户，位于苏州，联系人是张经理，邮箱oscar.zhang@i-husky.com，属于AGV行业的重要客户

3. 点击「提交AI处理任务」按钮
4. 系统会创建异步处理任务并返回任务ID
5. 可以通过「AI任务列表」查看处理进度

注意事项

• 描述内容应包含客户的基本信息，如名称、类型、联系方式等
• 系统会异步处理，处理时间根据描述复杂度而定
• 处理结果会通过WebSocket实时通知

2. AI任务列表管理

功能说明

AI任务列表用于查看和管理通过AI功能创建的任务状态。

使用步骤

1. 点击页面顶部的「AI任务列表」按钮
2. 在弹出的对话框中查看所有AI任务

任务状态说明：

• 待处理：任务已提交，等待处理
• 处理中：任务正在执行中
• 已完成：任务执行成功
• 失败：任务执行失败

任务操作

• 点击「详情」按钮查看任务详细信息
• 点击「刷新」按钮更新任务状态
• 系统会自动刷新任务状态

3. 客户导入

功能说明

支持通过Excel文件批量导入客户信息。

使用步骤

1. 点击页面顶部的「导入」按钮

2. 在弹出的对话框中选择导入方式：

   • 覆盖已存在的客户数据：勾选此项会更新已存在的客户信息
   • 不覆盖：只新增客户，不更新已存在的客户

3. 点击「下载模板」下载标准导入模板

4. 按照模板格式填写客户信息

5. 将文件拖拽到上传区域或点击上传

6. 点击「确定」开始导入

文件格式要求

• 文件格式：.xlsx、.xls
• 文件大小：不超过系统限制
• 字段格式：严格按照模板要求填写

4. 客户导出

功能说明

支持将客户信息导出为Excel文件。

使用步骤

1. 根据需要设置查询条件筛选要导出的客户
2. 点击页面顶部的「导出」按钮
3. 系统会生成Excel文件并自动下载

5. 关联业务查看

功能说明

查看客户相关的业务概览信息，包括工单、维护计划等。

使用步骤

1. 在客户列表中找到要查看的客户
2. 点击该客户所在行的「关联业务」按钮
3. 系统会跳转到客户业务概览页面

数据字段说明

基础信息字段

联系方式字段

地址信息字段

合作信息字段

其他字段

权限说明

操作权限

• 新增客户：需要 business:customer:add 权限
• 修改客户：需要 business:customer:edit 权限
• 删除客户：需要 business:customer:remove 权限
• 查看客户：需要 business:customer:query 权限
• 导出客户：需要 business:customer:export 权限
• 导入客户：需要 business:customer:import 权限

数据权限

• 用户只能查看和操作自己权限范围内的客户数据
• 部门管理员可以管理本部门的客户数据
• 系统管理员可以管理所有客户数据

常见问题

Q1: 客户编码有什么规范要求？

A1: 客户编码建议采用客户名称的拼音首字母大写组成，例如”哈视奇”→”HSQ”。编码必须唯一，系统会检查重复。

Q2: AI智能添加的准确率如何？

A2: AI智能添加的准确率取决于描述的详细程度，建议包含客户名称、类型、联系方式等关键信息。处理结果会进行人工确认。

Q3: 批量导入失败怎么办？

A3: 导入失败通常是由于数据格式不正确或必填字段缺失。请下载标准模板，严格按照模板格式填写数据。

Q4: 客户照片上传有什么限制？

A4: 客户照片支持JPG、PNG、GIF、BMP格式，单张图片最大10MB，最多上传3张。建议使用清晰的正方形图片。

Q5: 如何查看客户相关的业务数据？

A5: 点击客户列表中的「关联业务」按钮，可以查看客户的工单、维护计划等相关业务数据。

最佳实践

1. 客户信息管理

• 定期更新客户联系信息，确保信息准确性
• 合理设置客户合作等级，便于优先级管理
• 及时更新客户状态，反映真实合作关系

2. 数据导入导出

• 定期备份客户数据，防止数据丢失
• 使用标准模板进行批量导入，避免格式错误
• 导出数据后进行验证，确保数据完整性

3. AI功能使用

• 提供详细的客户描述，提高AI解析准确率
• 定期检查AI任务执行状态，及时处理失败任务
• 结合人工审核，确保数据质量

4. 权限管理

• 严格控制客户数据访问权限
• 定期审计用户操作记录
• 及时回收离职人员的访问权限

技术支持

如在使用过程中遇到问题，请联系技术支持团队：

• 技术支持电话：400-xxx-xxxx
• 技术支持邮箱：@i-husky.com"">support@i-husky.com
• 在线帮助文档：访问系统帮助中心

版本信息：v1.0
更新日期：2024年1月15日
文档维护：i-Husky运维服务系统团队